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11月25日上午,水泥板块涨幅居前。截至公布后,四川金鼎和青松建筑化工有限公司上涨7%以上,商峰水泥和华新水泥超过6%,四川双马超过6%,天山股份,祁连山,西部建筑和其他许多股票相互上涨。
从需求方面看,由于南方天气寒冷,降雨天气减少,水泥市场的交易气氛相对积极。临近年底,我国大部分地区下游建设项目告急,特别是前期环保控制区。预警解除后,下游需求突然爆发。因此,水泥市场销量不错,而相关厂家的价格也比较明显。
此外,随着北方地区重污染预警相继发布,各地水泥熟料企业停产、限产情况日益明显,河南地区水泥价格飙升,再创历史新高。据中国网电公司11月15日报道,位于河南省三门峡市的仰韶水泥发布了价格调整通知,称由于环保政策的影响,原材料和可燃材料的价格波动。结合周边水泥市场情况,公司决定自2019年11月15日下午6时起,将42.5级散装水泥出厂价格每吨上调40元,调整后价格为67元/吨0元;52.5级散装水泥出厂价格每吨上调40元,调整后价格为770元/吨吨。
河南锦荣水泥11月15日再次发布涨价通知。自11月15日上午9时起,P.O42.5水泥在原价基础上增加20元/吨。这是该公司自10月31日以来第八次上调水泥价格。从11月10日到11月15日,公司已在6天内发出6封调价函。经过8轮增发,企业P.O42.5水泥累计增发210元/吨。
据证券公司分析,目前水泥企业估值处于历史低位,良好的利润稳定性有助于修复行业估值,水泥板块有望迎来回升。
天丰证券行业研究报告显示,四季度河南省水泥价格涨幅超预期,主要原因是年底供应萎缩、需求释放。中部地区是价格高低区域之间的屏障和缓冲区。中部地区水泥价格上涨有利于提振国家价格中心,价格高的地区利润稳定也将直接受益。
华创证券表示,四季度,北方地区逐渐进入淡季,南方地区迎来旺季。近几周,水泥价格持续上涨,主要集中在华东、中南和东南地区。考虑到雨天减少、春节提前导致年底抢购等因素,预计四季度水泥价格和利润表现仍将超预期。目前,水泥企业估值处于历史低位,良好的利润稳定性将有助于修复行业估值。推荐的目标海螺水泥和华新水泥。