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国金证券最新财报点评显示,第三季度腾讯的金融技术和云计算非常令人满意,游戏、社交广告和社交网络也相对令人满意,但媒体广告短期内难以改善;该公司控制成本的努力令人印象深刻,人们认为,至少部分营销成本的降低是永久性的。
腾讯智能手机游戏总收入同比增长25%,达到243亿元,环比增长9%。特别是在游戏出海战略下,第三季度国际市场对腾讯游戏收入的贡献率超过10%。值得注意的是,在二季度财报中,腾讯的递延收免费发布供求信息就来中南供求网益达到创纪录的508亿元,同比增长24.5%。根据最新公布的三季度财报,递延收益达到创纪录的545亿元。递延收入的增长速度远远快于游戏业务的增长速度,说明腾讯的仓库里有足够的弹药,可以根据需要随时发布。
数据显示,腾讯股东应占利润203.82亿元,同比下降13%,主要原因是投资减值基数较高,2018年美团上市确认投资收益。
三季报中其他净收入为9.32亿元,明显低于去年同期,但仅为单季度会计处理,并不代表真实的年度水平。该项目主要包括多家投资公司资本活动产生的视同处置收入净额、多家投资公司估值增加产生的公允价值收入、多项投资减值准备等。该收入主要包括在非公认会计原则调整项目中。虽然不影响公司的毛利润,但会影响归属于公司股东的利润。
在13日晚间举行的业绩电话会议上,腾讯表示,公司第三季度利润同比增长,主要来自金融技术和广告业务,体现了公司业务的多元化发展;在初期,这些新业务的毛利润可能较低,现在利润增长正在加速。
三季报显示,腾讯云、小程序、游戏入海、金融科技等业务数据均超出市场预期。腾讯的云收入同比增长80%,至47亿元,同比增长2018,主要是由于现有客户的使用增加,以及教育、金融、民生服务和零售业客户群的扩大。
这说明,并不是游戏表现不耀眼,而是公司有意控制资金投放速度。
金融科技和企业服务收入同比增长36%,国金证券则指出,金融科技是腾讯三季报的亮点。如果考虑存款准备金的一次性影响,金融技术和企业服务收入实际同比增长率接近50%,而毛利润实际同比增长率约为15%。