华为公司在现在的正面临的疑问上基本上无解

嘉实万里长城杨锐文：特斯拉汽车最厉害的主要竞争对手浮上湖面，它将至此历史改写全世界汽车领域整体格局

华为公司在现在的正面临的疑问上基本上无解。它难以制止电话生意的全方位衰微，华为公司就不得已拓展一个新的整个市场。9月以来，华为公司贮备了6年之上的汽车生意已经即将正式浮上湖面，今日仅有汽车领域的大体量才会拟补电话衰微。

这件事就像当初匈奴人西迁，东汉赶跑北匈奴人，匈奴人西迁的进程直接把历史改写了在欧洲的整体格局。咱们指出这一次华为公司的重大战略迁徒也会带给汽车领域整体格局的巨变，这不只是是中华人民共和国的汽车整体格局，更有甚者会历史改写全世界的汽车整体格局。

过去的我始终很担心中华人民共和国汽车企业的智能化发展整体水平和特斯拉汽车的相差，我信任华为公司的重新布局能够历史改写，特斯拉汽车最厉害的主要竞争对手即将正式浮上湖面。

智能化发展和全电动化的大大潮才还没有结束，一个进程肯定是泡沫产生不断地的诞生了和毁灭的进程，和当初的移动互联网一摸一样，假若由于有泡沫产生就表示拒绝紧紧拥抱这一次变革和创新，那样你错过了的是一个时期。

之上是嘉实万里长城股市投资部资金投入副副总监、基金副经理杨锐文近日在2020大雪球嘉年华活动上我分享的以及最新建议。

杨锐文明确指出，他双边贸易为的将来并不消极悲观，相反地，不得已转而汽车产业发展的华为公司很有可能会像当初匈奴人历史改写在欧洲的历史的一样，彻底地历史改写全世界汽车产业发展的整体格局，由于华为公司的大体量和研发生产能力方面是现如今的互联网造车新家族势力所无法相比的。

特斯拉汽车的最厉害主要竞争对手将要浮上湖面，它就是华为公司。

以上是很聪明散户投资者重新整理的演讲时全文内容――

将来最厉害的历史背景将是中美两国创新科技抗衡

华为公司华为海思已成功转型IDM

将尽早攻下28nm制程技术半导体的量产化

我们好！我是嘉实万里长城基金杨锐文，我今日想讲的题目是创新科技之变局，所说近平说的，咱们身在近百年未见之变局，不论咱们是否可以选择接受，中美间的的修昔底德陷井很有可能都将来临，我指出将来最厉害的历史背景是中美两国创新科技的抗衡。

假若我们没看过今年8月份中国媒体对咱们的媒体采访，应当会有印像，我是后来少数从华为公司经济制裁事件发生推衍出全国内创新科技完全自主完全可控以及整体创新科技大牛市开始的基金副经理当属。

后来对于华为公司遇上的遇到的困难，咱们实际上并不太担心，由于华为公司的第1死穴是台积电电，第2死穴是三星的，第3是FPGA。

由于一起始台积电电或是三星的都能够经过大大降低尤其是美国技术方面的占比高，进而绕过尤其是美国的被限制。可是本年8月15号，尤其是美国在双边贸易为通过了空前的经济制裁，这一次完完全全不一样了。

这两次法令基础上被封堵了华为公司所有的这条路，但凡用的尤其是美国技术方面的国内厂商都不能够给华为公司代工生产，Mate40的5纳米级麒麟首半导体9月起始也难以在台积电电代工生产，因而华为公司电话不得已正面临生与死时时刻刻。

因为这一次双边贸易为而言全新挑战是非常大的，华为海思不得已从半导体设计策划企业转化成IDM，自建晶圆代工厂，信任没多久的今后我们都会看见华为公司的晶圆代工厂正式投产。

咱们从华为公司财报数据也能看见华为公司屯积了天量的半导体库存量，那些库存量给华为公司努力争取了非常有限的时分，咱们信任华为公司在一个时间点能攻下28纳米级及更领先的制程技术。

中华人民共和国已经成了全世界最厉害的集成电路整个市场

但每一个更细分市场领域的国产率还很低

现如今，中华人民共和国已经成了全世界最厉害的集成电路整个市场，2019年中华人民共和国的集成电路总销售额占全世界35%。但各种分类半导体设计策划的国产率仅有0到20%不等；

晶圆制作国产率也高于40%，基础上都是中低制程技术，咱们封装测试的国产率也仅有20%，集成电路材料资料国产率也将近20%，有很多集成电路的材料资料依旧处在卡脖的处于。

过去的对许多中华人民共和国公司来说，会用90到100分歪果仁的商品是肯定不会用70分中华人民共和国的商品，但这会带给一个非常大的疑问：假若没有人运用和反馈信息，商品正循坏就难以启动后，也没法子通过商品的能有效迭代更新，就更不需要谈如何增加一个相差。

华为公司的这一次事件发生，给美国政府和公司都钟声了敲警钟，国产化进程迫在眉睫，这为中华人民共和国完全自主完全可控产业链条带给了非常大的发展更多空间。

中国国产代替的机遇长达数月更有甚者十多年，因为资本投资整个市场会有许多的核心主题，可是这也不是咱们今日想资金投入的一部分，咱们更倾向于于资金投入处在不断成长时段的市场领域。

咱们要重点考察的是一个更细分市场领域后续跟进的相关产业更多空间有多大，它的激烈的竞争整体格局是怎样，这是咱们评断的最最重要的的准则。

华为公司中短期难以制止电话生意全方位衰微

但它或许会彻底颠覆汽车领域激烈的竞争整体格局

这又引伸出一个疑问：那就台积电没法子再次给华为海思供给领先制程技术的代工生产服务，那样华为海思空出的整个市场被谁刮分？

华为海思的重点半导体是外部运用的，咱们信任华为海思已经做了足够多的安全的库存量，问题了相关疑问，可是这一大部分是小东思巨大贡献的，小东思1年有12亿美元的售卖，这部分填补中有多些能被中华人民共和国公司补上，谁是小东思被代替的最厉害获益者？这也是很值得咱们去思考的疑问。

华为公司在现在的正面临的疑问上基本上无解。它难以制止电话生意的全方位衰微，华为公司就不得已拓展一个新的整个市场，拟补这方面的遗失。

深度分析华为公司9月份以来的各种各样相关消息密切关注，你会意外发现华为公司贮备了6年之上的汽车生意已经即将正式浮上湖面，今日仅有汽车领域的大体量才会拟补电话衰微。

华为公司进军中国汽车基础上是嵩山一条路，只许成功，不需一次失败。

华为公司做为中华人民共和国最强大的硬创新科技企业，具有独特强悍的执行能力和实力雄厚的资本投资绝对实力，咱们没有借口不信任华为公司能胜利。

这件事就像当初匈奴人西迁，东汉赶跑北匈奴人，匈奴人西迁的进程直接把历史改写了在欧洲的整体格局，造成拜占庭帝国的覆亡。咱们指出这一次华为公司的重大战略迁徒也会带给汽车领域整体格局的巨变，这不只是是中华人民共和国的汽车整体格局，更有甚者会历史改写全世界的汽车整体格局。

华为公司在汽车BU里长时期有超过22000名研发生产相关人员的资金投入，它需要支持的矿池最低是L4系统自动驾驶车，假若有华为公司的朋友们也明白，现在的多量的消费者购买服务的研发生产相关人员内部转岗到汽车BU，信任迅速会有一、三万人的一支队伍。

――这也不是今日互联网造车新家族势力和传统形式车厂所能相媲美的，我信任华为公司的开放生态会让中华人民共和国车厂智能化发展大大地提高。过去的我始终很担心中华人民共和国汽车企业的智能化发展整体水平和特斯拉汽车的相差，我信任华为公司的重新布局能够历史改写，特斯拉汽车最厉害的主要竞争对手即将正式浮上湖面。

咱们能够看见华为公司在MDC、智能系统驾驶舱、lidar等关键技术都有底蕴的技术积累，这也不是通常公司所能相匹敌的。华为公司的开放生态将会为中华人民共和国汽车领域在智能化发展里边质的的大飞跃。

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